06团队管理功能
一、团队成员管理
1、管理团队成员
在主页点击“团队成员”。在团队成员列表页面,点击成员姓名,进入成员管理页面。
在成员管理页面,可以管理该成员的权限角色、加入的项目。点击保存设置后生效。
2、移除团队成员
在成员管理页面,您可以移除成员。移除团队成员后,被移除的成员,将不能再访问本团队的项目信息,但跟他们相关的数据不会被删除。
二、团队设置
1、修改团队名称/查看团队信息
在主页点击“团队设置”,进入团队设置页面。点击“编辑”,可修改团队名称。
2、全局标签管理
新建/编辑全局标签
在主页点击“团队设置”,进入团队设置页面。点击“管理标签”。进入全局标签管理页面。
点击“新建标签”按钮,系统会在顶部创建一条新标签,输入标签名字点击“√”确定。新建的标签不能与已经存在的标签重名。
编辑状态下,点击左侧的颜色气泡,支持切换标签颜色。
全局事项标签的特性
全局事项标签具有如下特性:
(1)全局事项标签支持在团队所有项目中使用
(2)事项标签仅能用于事项任务,不能用于模型。
(3) 全局事项标签支持拖拽排序,当前列表的标签顺序意味着适用标签时的顺序。
(4)标签标记的事项条数为未删除的所有标记了该标签的事项,包括已完成,包括归档。
(5)支持强制删除标签,删除全局标签后,与之关联的事项关系则被解除。
3、团队角色权限
团队角色权限包含成员在当前团队内的全部权限,每个成员在团队中必须指定唯一的团队角色。
新建团队角色
在主页点击“团队设置”,进入团队设置页面。点击“管理团队角色”。进入团队角色管理页面。
点击“新建团队角色”按钮。
在编辑页面输入团队角色名称,角色描述,勾选对应的权限,然后点击保存设置即可。
编辑团队角色
拖拽角色列表进行手动排序。
点击右侧的“编辑”按钮,进入该角色的编辑页面。
点击右侧的“删除”按钮,删除当前角色。
注:“超级管理员”“管理员”“成员”“访客”是系统默认角色,不可删除。其中超级管理员权限不可编辑,“管理员”“成员”“访客”权限允许编辑,点击右下角的“恢复默认”按钮,可恢复系统设置。
4、管理项目角色
项目角色权限是可选功能,默认不开启。项目角色权限仅针对项目成员在特定项目内的权限,对于特定的某个成员可以指定项目角色,也可以不指定项目角色。不指定项目角色时,该成员在当前项目下的权限依据团队角色生效。同一团队成员在不同的项目中可以被指定不同的项目角色,并在对应的项目内分别生效。
启用项目角色权限后,你可以自定义项目的角色和权限。使用时需要在项目中为项目成员指定对应的“项目角色”后,方可生效。
新建项目角色
在主页点击“团队设置”,进入团队设置页面。开启“项目角色权限”后的开关,然后点击“管理项目角色”,进入项目角色管理页面。
点击“新建项目角色”按钮。
在编辑页面输入团队角色名称,角色描述,勾选对应的权限,然后点击保存设置即可。
编辑项目角色
拖拽角色列表进行手动排序。
点击右侧的“编辑”按钮,进入该角色的编辑页面。
点击右侧的“删除”按钮,删除当前角色。
注:“项目管理员”“项目成员”是系统默认角色,不可删除,允许编辑,点击右下角的“恢复默认”按钮,可恢复系统设置。
5、开通授权
在主页点击“团队设置”,进入团队设置页面。点击企业ID后的“复制”按钮,然后联系红瓦客服
三、团队管理
1.EBM后台创建团队
进入EBM,点击“协同大师授权管理”,点击创建团队。
输入团队名称、分配授权数量以及选择超级管理员账号,其中分配授权数量可查看方案信息中可分配授权数量的余量填写,输入完成后点击“创建”。
注:创建团队功能仅适用于企业版套餐,团队版及体验版暂不支持创建多个团队。
2.EBM后台编辑团队
(1)编辑名称、分配授权数量
点击团队右侧“编辑”按键修改团队名称及分配授权数量,点击确认后完成编辑操作。
(2)移交超级管理员
在编辑团队界面,超级管理员选项为禁止点选状态,点击“移交”按键弹出输入密码对话框。
输入密码后点击确认,弹出移交权限校验成功消息,此时超级管理员字段显示为可编辑状态,选择新任超级管理员后点击确认即可完成移交,完成移交后弹出“团队编辑成功”。
注:移交超级管理员功能适用于企业版、团队版套餐,体验版暂不支持移交超级管理员功能。
(3)停用团队设置
停用团队后,团队内相关文件不会被删除,但当前团队的所有内容将不可访问,所有团队成员包括自己将无法登录当前团队,请谨慎操作。
在协同大师授权管理页面点击需要停用的团队右侧“”按钮,点击“停用团队”后跳出“团队停用成功”消息完成停用团队操作。
如需恢复已经停用的团队,点击团队右侧“”按钮,点击“重启团队”后跳出“团队重启成功”消息即可完成团队重启操作。
四、通知功能
1、查看通知
收到新的通知时,头像左侧的铃铛图标会出现红色气泡,并标记当前未读通知数量。
点击图标,将显示通知信息。悬停通知点击右侧的标记图标,或点击“全部标记已读”,将不再提示。
点击“查看全部通知”,访问通知主页。点击通知信息,进入查看详情。
2、通知类型
目前能收到的通知类型有:
1. 【系统通知】新成员申请加入通知
2. 【系统通知】成员移出通知。
3. 【系统通知】团队订单临期通知。
4. 【事项任务更新通知】新建任务指派提醒
5. 【事项任务更新通知】编辑任务提醒。
6. 【事项任务更新通知】任务完成提醒。
7. 【事项任务更新通知】任务取消完成提醒。
8. 【事项任务更新通知】指派任务提醒。
9. 【事项任务更新通知】评论提醒。
10. 【事项任务更新通知】回复提醒。
11. 【事项任务更新通知】删除任务提醒。
五、其他
1、修改我在协同大师中的姓名
点击顶部头像,在弹出菜单中悬停姓名,点击右侧的编辑图标,修改在协同大师中显示的姓名。该修改会同时对您所加入的所有团队中的姓名生效,但不会对您的红瓦帐号中信息产生影响。
注:修改用户名可能会引起中心模型无法编辑的情况,请谨慎操作!如必须修改用户名,请至模型详情,重载所有就绪状态的模型。
2、切换团队
点击顶部头像,在弹出菜单中,点击“切换团队”。
3、查看我在团队中的角色及权限
进入团队后,点击顶部的团队页签,进入团队成员列表页面。在该列表可以看到团队中所有成员的基本信息以及在团队中的权限角色。
4、查看版本、软件升级
打开协同大师并登录,点击右上角的头像,弹出菜单中显示的即是当前版本号。联网状态下,若有新版本可升级,系统会在版本号下方出现“更新到…版本”字样,点击即可进行升级。若无法正常升级,请至红瓦官网下载最新安装包重新安装。
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